E-signature met CRM

De CRM-koppeling moet de juiste offerteversie versturen, tekenstatus teruggeven en het bewijs koppelen zonder gevoelige documenten breed zichtbaar te maken.

Wat moet de koppeling aantoonbaar doen?

1. 01

   Documentversie

2. 02

   Juiste contactpersoon

3. 03

   Status terug

4. 04

   Beperkte documenttoegang

Leveranciers om te controleren

PandaDoceen document- en proposalplatform waarin ondertekening één stap van de salesflow is.→DocuSigneen wereldwijde standaard met brede integraties en agreementfunctionaliteit.→Adobe Acrobat Signe-signature als onderdeel van het Adobe documentecosysteem.→

Test de uitzondering, niet alleen de happy flow

Open- en kliktracking is niet hetzelfde als ondertekening; benoem beide statussen apart.

Vraag wie eigenaar is van de koppeling, hoe fouten worden gelogd, welke velden worden gesynchroniseerd, hoe vaak dat gebeurt en wat er na beëindiging exporteerbaar blijft.